Een CRM-systeem kan meer zijn dan een simpel adresboek. In Clientbox is het de plek waar je al je klantinformatie op één plek beheert: contactpersonen, klantgegevens, communicatie en afspraken.
Niet alleen ‘wie is mijn klant’, maar vooral: alle informatie bij elkaar. En dus snel terug te vinden.
Veel bedrijven gebruiken al een CRM-systeem om klantgegevens op te slaan. Maar in de praktijk gebeurt het werk ergens anders. In je inbox, in losse notities of in verschillende systemen. Dat zorgt ervoor dat je blijft zoeken om alle klantinformatie compleet te krijgen.
Een CRM moet je helpen om sneller te vinden wat je nodig hebt. Wanneer je een relatie opent, wil je direct zien wie de contactpersoon is, wat de facturatievoorkeuren zijn en wie waarvoor verantwoordelijk is. Clientbox maakt klantbeheer overzichtelijk.
Werk met relaties en meerdere contactpersonen, zonder dat je informatie verliest of door elkaar haalt.
Bekijk per klant of opdracht wat de status is en wat de volgende stap moet zijn.
Acties ontstaan vanuit je werk en zijn direct gekoppeld aan de juiste klant en situatie.
Alle notities en contactmomenten staan bij elkaar, zodat je altijd weet wat er is afgesproken.
Werk met meerdere adressen en instellingen per klant, zonder handmatig aanpassingen te doen.
Eén relatie kan meerdere rollen hebben, zoals klant, leverancier of partner, zonder duplicatie.
In de praktijk is geen klant hetzelfde. Je hebt te maken met meerdere contactpersonen, verschillende locaties, afwijkende afspraken en meerdere rollen per persoon. In veel CRM’s leidt het tot losse contacten en workarounds.
Maar in Clientbox zijn dat geen uitzonderingen waar je omheen werkt: alle opties zijn opgenomen in het systeem. Daardoor blijft je overzicht intact, ook als het complexer wordt.
In veel systemen worden klanten, leveranciers en contactpersonen los van elkaar beheerd. Dat kan leiden tot dubbele gegevens, fouten in facturatie en onduidelijkheid over wie welke rol heeft. In Clientbox werk je met één relatie die meerdere rollen kan hebben. Een klant kan bijvoorbeeld ook leverancier zijn, of via een partner werken, zonder dat je dubbele gegevens hoeft aan te maken.
Deze gegevens worden gesynchroniseerd met je boekhoudsysteem, zoals Exact of Twinfield. Daardoor blijven je gegevens consistent en voorkom je fouten in je administratie. Je werkt vanuit één overzicht, dat klopt in je hele organisatie.
