Modules

Onze bedrijfssoftware is modulair opgebouwd waardoor je op bedrijfsniveau aan kunt geven of je een module aan- of juist uitzet. Vervolgens kun je een module op een gebruikersgroep of gebruiker aan- of juist uitzetten. Per gebruikersgroep of medewerker kun je bepalen welke rechten ze binnen een module hebben. Onze bedrijfssoftware is daarmee schaalbaar per gebruiker.

Module: CRM

Relaties beheren
Leads, debiteuren en crediteuren als één relatie
Personen als particuliere klant en contactpersoon
Post-, bezoek-, factuur- en/ of afleveradressen beheren
Gespreksverslagen en contactmomenten
Beheer voorkeuren op relatieniveau
Labels en gegevens exporteren

Module: Offertes

Offertes maken
Verschillende versies van één offerte
Vrijheid in huisstijl en slimme omgang met vervolgpagina’s
Je klant accepteert en tekent de offerte online
Registratie van je slagingspercentage en verwachte omzet
Onderdeel van je salesflow
Activiteiten, e-mails en acties

Module: Facturen

Direct en indirect facturen maken
Betalingen afhandelen met Mollie
Automatisch incasseren via de bank of Mollie
Facturen versturen in andere valuta
Koppeling met je boekhoudpakket
Betalingstermijn, herinnering en aanmaning
Verwerken van deelbetalingen
Verzendmethodes en betaalnotificatie
Pakbon afdrukken van factuur

Module: Urenregistratie

Tijden invullen of de start-stop timer gebruiken
Zichtbaarheid van ontbrekende boekingen
Onderlinge relatie op terugkerende urenregistraties
Indienen en goedkeuren
Inzicht in de prestaties van het team
Integratie van je VoIP telefooncentrale

Module: Opdrachten

Medewerkers koppelen en informeren
Gemaakte kosten boeken en factureren
Uren boeken, budget bewaken en factureren
Beheer de status van een opdracht
Samenvoegen van meerdere opdrachten
Statistieken op opdrachtniveau

Module: Abonnementen

Van abonnement naar actie, volledig automatisch
Herinnering bij het verlopen van een abonnement
Hou je periodes gelijk met een afwijkende startdatum
Wijzigen, pauzeren en stopzetten
Inzicht in je omzet voor een bepaalde periode

Module: Inkoopfacturen

Automatische herkenning met Klippa!
Ondersteuning van UBL facturen (XML)
E-mailalias voor het ontvangen van inkoopfacturen
Inkoopfacturen boeken in andere valuta
Voorkeuren voor het verwerken van inkoopfacturen per crediteur
Toestaan van crediteuren om vervuiling te voorkomen

Module: Tickets

Werken met CC en BCC
Versturen als ticketweergave of in e-mail format
Gebruik een forward of een fysieke inbox voor tickets
Offertes maken vanuit een ticket
Uren registreren op tickets
Werken met meerdere e-mailadressen
Tickets koppelen aan een opdrachten, offertes, facturen en abonnementen
Snippets maken voor tickets
Afzenders op een blacklist plaatsen

Module: Agenda

Koppelen met Office 365 en Gmail
Gebruik van taken en kleuren
Privé events
Weergave
Agenda’s van collega’s
Standalone te gebruiken

Start jouw gratis
proefperiode van 14 dagen

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Liever eerst een rondleiding door Clientbox? Plan een demo

Vragen? Stuur ons een bericht