Clientbox
Kennisbank

Kennisbank

Instellingen

Hoe pas ik standaard e-mailberichten aan?

Wanneer je met meerdere gebruikers werkt in Clientbox kun je gebruik maken van het delen van contactmomenten en gespreksverslagen of het vermelden van een gebruiker in een contactmoment of gespreksverslag.…

Kan ik mijn e-mailhandtekeningen wijzigen?

Wanneer je een offerte, factuur, herinnering of aanmaning verstuurt naar een relatie kan je een handtekening in de e-mail plaatsen. Het is mogelijk om een persoonlijke e-mailhandtekening in te stellen,…

How-to: algemene voorwaarden standaard toevoegen aan een offerte

‘Op deze offerte zijn onze algemene voorwaarden van toepassing’ Een gangbare zin bij het ontvangen van een offerte. Het is dan ook vrij normaal dat de algemene voorwaarden standaard worden…

How-to: nummering van documenten aanpassen

Offertes en facturen hebben een eigen nummering, maar ook debiteuren en crediteuren hebben een debiteur en een crediteurnummer. Wanneer je overstapt naar Clientbox en je oude nummering (bijvoorbeeld factuurnummers) wilt…

Kan ik mijn administratie koppelen aan een boekhoudpakket?

Het is mogelijk om Clientbox te koppelen aan je boekhoudpakket. Op dit moment bieden we een koppeling voor het boekhoudpakket Twinfield. De koppeling zorgt ervoor dat je debiteuren, crediteuren, facturen…