Clientbox
Kennisbank

Kennisbank

Dashboard

Kan ik zelf bepalen wat ik op mijn dashboard zie?

Wanneer je inlogt krijg je standaard je persoonlijke dashboard te zien. Je kunt zelf instellen welke widgets op dit dashboard worden weergegeven, daarmee bepaal je dus zelf wat je te…

Hoe registreer ik een contactmoment?

Wanneer je wordt gebeld, gemaild of geappt door een relatie is het wel zo makkelijk om dit te registreren. Je kunt zo makkelijk je contactmomenten terugvinden, bovendien kun je gemaakte…

Hoe kan ik een taak aanmaken?

Van een terugbelverzoek tot een actiegerichte taakomschrijving “boodschappen doen”. Met het toevoegen van een taak kun je jezelf of één van je collega’s vragen of herinneren om een bepaalde actie…

Tip: bekijk alle activiteiten per dag, week & meer

In de kennisbank kun je artikelen vinden over het toevoegen van een contactmoment en het toevoegen van notities op een relatie binnen de module CRM. Maar, je kunt ook alle activiteiten…