Clientbox
Kennisbank

Kennisbank

CRM

Hoe maak ik een bedrijf aan?

Met de module CRM kun je een bedrijf aanmaken. Je kiest bovenin voor het tabblad ‘Bedrijven’. Je ziet hier een overzicht van alle bedrijven die zijn aangemaakt. Voor het toevoegen…

Hoe kan ik een persoon toevoegen?

Er zijn binnen de module CRM van Clientbox drie mogelijkheden om een persoon toe te voegen. De volgende drie mogelijkheden worden besproken: Een contactpersoon toevoegen bij het aanmaken van een…

Wat is het verschil tussen een debiteur en een crediteur?

Bij het aanmaken van een bedrijf of het toevoegen van een persoon kun je kiezen welke soort relatie dit is. Hierbij kun je bij een bedrijf kiezen uit ‘crediteur’ of…

Is een contactpersoon hetzelfde als een persoon?

Clientbox biedt je de mogelijkheid om een persoon toe te voegen in de CRM-module. Maar het is ook mogelijk een contactpersoon toe te voegen óf te koppelen aan een bedrijf.…

Hoe kan ik een notitie toevoegen op een relatie?

Een notitie toevoegen bij een bedrijf of persoon kan op verschillende manieren. Het toevoegen van een notitie komt van pas als geheugensteuntje, het vastleggen van ideeën of iets anders wat…