Updates maart

CC toevoegen aan relatie

Bij een relatie kun je nu naast het standaard e-mailadres ook een CC mailadres invoeren. Dat mailadres kun je vervolgens gebruiken bom iemand in CC op te nemen op een abonnement, factuur, offerte of opdracht. Zo kun je in één klik bijvoorbeeld een factuur versturen naar info@vollan.nl met een CC naar adminitratie@vollan.nl waar de inkoop wordt verwerkt.

Ticket zonder relatie

Voor mailverkeer met bijvoorbeeld een potentiële klant (lead), of iemand die een algemene vraag stelt kun je nu ook een ticket aanmaken zónder een relatie in te vullen. Zo hoef je niet voor elk incidenteel contact een nieuwe relatie aan te maken en blijft je relatiebestand schoon.

Factuur versturen met extra bijlagen

Op een inkoopfactuur kun je – naast het pdf of het xml-bestand van de factuur – nu ook extra bijlagen uploaden. Dit is handig als je bijvoorbeeld een specificatie van hetgeen is ingekocht bij wilt voegen.

Product of dienst niet gebruiken

We hebben de mogelijkheid toegevoegd om op een artikel aan te geven om deze uit te sluiten in een module. Als je gecombineerde artikelen gebruikt kan het zo zijn dat je een product en gecombineerd artikel met dezelfde naam hebt. Als je een artikel uitsluit, wordt het artikel niet zichtbaar in de drop down op bijvoorbeeld een factuurregel of offerteregel. Zo selecteer je niet meer het verkeerde artikel!

Relatievoorkeuren wijzigen

Bij het aanmaken van een factuur of abonnement kun je nu rechtstreeks vanuit de detailpagina relatievoorkeuren wijzigen. Als je de valuta, het btw-tarief of betalingstermijn voor de betreffende klant wil aanpassen kan dat snel en eenvoudig zonder dat je de voorkeuren van de relatie in het CRM op hoeft te zoeken.

Valuta aanpassen

Op een factuur kun je nu eenvoudig de valuta aanpassen zonder dat je hiervoor naar de voorkeuren van de relatie in CRM hoeft te gaan. Stel de standaard valuta op een relatie ‘euro’ is en je wilt deze snel wijzigen, dan selecteer je bijvoorbeeld ‘dollar’ en daarmee overschrijf je de ingestelde voorkeur.

Agenda efficiënter

Als je gebruik maakt van de agenda module en daarin een nieuw evenement aanmaakt, staat je cursor direct bij Onderwerp en kun je gelijk beginnen met typen. Ook opent er zodra je op Startdatum klikt een kalendertje, waarop je de gewenste datum kunt selecteren. Kleine aanpassingen die jouw dagelijkse handelingen nog iets efficiënter maken!

Artikelnummer in productoverzicht

In de module Artikelen kun je nu in het overzicht van Producten ook het interne artikelnummer zien zodra je dit invult op het product. Zo weet je zeker dat je het juiste product kiest, bijvoorbeeld als er meerderen producten zijn met eenzelfde naam.

Vragen?

Heb je vragen over een update of wil je graag een demo van een van deze functionaliteiten?